(CA) Ajouter un client

Les comptables et les aides-comptables qui utilisent Wagepoint pour le traitement de la paie de leurs clients peuvent être configurés de manière à pouvoir ajouter plusieurs clients à leur compte principal. 

1. Ouvrez une session dans votre compte Wagepoint.
2. Dans le tableau de bord, cliquez sur l’icône + dans la barre de navigation de gauche. Remarque : Seuls les titulaires de comptes et les associés administrateurs peuvent ajouter de nouveaux clients au compte principal de votre entreprise. 
3. Nom de l’entreprise – entrez la dénomination sociale de l’entreprise du client
4. Où sont situés les employés – sélectionnez le pays où les employés sont situés et payés.
5. Qui d’autre devrait avoir accès au compte de ce client? Par défaut, les titulaires de compte et les associés administrateurs ont accès à tous les nouveaux clients ajoutés au compte de votre entreprise. Ce champ est facultatif et vous permet de sélectionner les administrateurs du client, c.-à-d. les utilisateurs qui seront chargés de la gestion de la paie du client.
6. Configuration de la facturation – 
1. Le client paiera les frais – lorsque cette option est sélectionnée, les frais de traitement Wagepoint seront facturés directement au client. Les frais seront débités du compte bancaire du client en même temps que le montant total de la paie. 
2. L’entreprise paiera les frais – si vous payez les frais Wagepoint au nom de vos clients, sélectionnez cette option et nous vous enverrons une facture au début de chaque mois pour toutes les paies que vous traitez. Remarque : Vous devez avoir un compte bancaire vérifié dans votre dossier pour pouvoir utiliser cette option de facturation. Les titulaires de comptes sont les seuls utilisateurs qui peuvent configurer des renseignements bancaires pour le cabinet comptable. 
7. Cliquez sur [ Ajouter ] – vous aurez la possibilité de procéder à la configuration de l’entreprise, ou vous pouvez choisir de la terminer plus tard.
8. Tous les clients actifs sont répertoriés dans l’onglet Répertoire des clients. 
9. Dans cet onglet, vous pouvez voir l’état de préparation de la paie de chacun de vos clients. Cliquez sur le nom de l’entreprise pour consulter son profil ou pour vous connecter à son compte.

Nous avons également ajouté une icône de connexion rapide et un sélecteur de client dans la barre de navigation, afin que vous puissiez passer plus rapidement d’un compte client à l’autre.