(CA) Intégration de Xero

Ouvrez un compte Wagepoint en utilisant l'inscription unique (SSU)

Remarque : Cette procédure s’adresse aux clients actuels de Xero qui s’inscrivent auprès de Wagepoint.

1. Sur le site Web de Wagepoint, cliquez sur le bouton « Sign Up » dans le coin supérieur droit de l’écran. 
2. Cliquez sur l’option de vous inscrire en utilisant vos identifiants Xero (en caractères orange). 
3. Vous serez redirigé vers la page d’inscription de Xero.
4. Saisissez vos identifiants Xero et cliquez sur « Log in ». Cela vous amènera à une nouvelle page qui vous demande d’ajouter une deuxième couche de sécurité. Remarque : Sélectionnez « Not now » (cette option peut être configurée plus tard).
5. Vous êtes redirigé vers la page d’accueil contenant la demande d’autorisation d’accès à Wagepoint. Sélectionner le bouton bleu « Allow access » pour accorder à Wagepoint l’accès aux renseignements de Xero.
Remarque : Si vous vous inscrivez à Wagepoint en utilisant l’application Xero, vous devez suivre les étapes 6 à 10. 
6. Vous serez redirigé vers la page d’inscription de Wagepoint. Vos prénom, nom et adresse de courriel seront automatiquement remplis.
7. Poursuivez le processus en saisissant le reste de vos renseignements personnels. Remarque : Il vous est demandé de créer des identifiants Wagepoint en plus de vos identifiants Xero. Cela vous permettra de continuer à avoir accès à Wagepoint si vous n’avez plus de compte Xero. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton orange « Get Started »
8. Vous serez redirigé vers une nouvelle page. On vous demandera de confirmer votre adresse de courriel pour activer votre compte Wagepoint.
9. Accédez à votre courriel et ouvrez le message intitulé « Wagepoint notification », puis cliquez sur « Confirm email ». Cela activera votre compte Wagepoint et vous redirigera vers la page de connexion Wagepoint.
10. À partir de la page de connexion, vous pouvez choisir d’utiliser vos identifiants Xero ou entrer vos identifiants Wagepoint et cliquer sur Login.

Si vous utilisez Xero comme plateforme de comptabilité pour votre entreprise, vous pouvez intégrer Wagepoint à votre compte Xero pour exporter et enregistrer les opérations de paie dans Xero.

Si vous utilisez Xero comme plateforme de comptabilité pour votre entreprise, vous pouvez intégrer Wagepoint à votre compte Xero pour exporter et enregistrer les opérations de paie dans Xero.

Configurer l’intégration de Xero

1. Cliquez sur le lien « Compléments » dans le menu déroulant à côté de l’avatar.

2. Sélectionnez Xero et cliquez sur « Obtenir cette application ».

3. Cliquez sur le bouton Se connecter. On vous demandera d’autoriser Wagepoint à se connecter à deux comptes.

4. Une fois que les comptes sont connectés, vous serez redirigé vers l’onglet Xero dans la section Compléments afin de mettre en correspondance votre plan comptable. Remarque : Vous devrez mettre vos comptes en correspondance après le traitement de votre première paie. 

Mettre en correspondance votre plan comptable

1. Dans la section « Plan comptable » de l’onglet Xero dans Wagepoint, mettez en correspondance chaque type de dépense avec la bonne catégorie de dépense dans votre compte Xero.

2. Crédits – compense les dépenses aux comptes de passif pour le journal de comptabilisation.

3. Débits – enregistre les dépenses pour le journal de comptabilisation.

4. Paiements en espèces – dépenses pour les factures. Ces dépenses devraient être mises en correspondance avec les mêmes comptes de passif que la section Crédits afin que le passif soit réduit adéquatement.

Remarque : Les codes de revenu et de déduction nouvellement ajoutés n'apparaîtront pas dans le plan comptable pour le cartographier seulement APRÈS avoir été utilisés dans une paie.

Exporter les données de la paie dans Xero

1. Nommez la facture que vous voulez exporter. Il est recommandé d’attribuer un nom qui inclut la période de paie et le groupe de paie pour faciliter le tri. Xero ne permet pas de téléverser des factures auxquelles le même nom a été attribué.

2. Choisissez le groupe de paie et la période de paie pour la facture.

3. Exporter la facture Wagepoint – facture correspondant au retrait bancaire pour la paie tirée de la période de paie choisie.

4. Exporter la facture des comptes fournisseurs – facture concordant avec le journal de comptabilisation. La facture des comptes fournisseurs sera exportée avec la « liste de paie » annexée à la fin du nom afin de la différencier de la facture Wagepoint.

5. Sélectionnez d’autres rapports à joindre à la facture s’il y a lieu.

6. Cliquez sur « Exporter ». Les factures seront exportées en tant qu’ébauches devant être approuvées dans votre compte Xero.

7. Accédez à l’onglet Entreprise > Factures à payer dans votre compte Xero pour afficher l’ébauche exportée.

Remarque :

• La facture des comptes fournisseurs devrait être de 0 $ puisqu’elle devrait concorder avec le journal de comptabilisation. Si la facture Wagepoint ne correspond pas au montant du retrait de la paie ou si la facture des comptes fournisseurs n’est pas de 0 $, vérifiez si le plan comptable a été bien configuré.

• Si vous recevez ce message d’erreur lorsque vous exportez des ébauches vers Xero : « ÉCRITURE DE JOURNAL DE STATUT NON VALIDE POUR MODIFICATION », une facture du même nom a déjà été exportée et n’a plus le statut d’ébauche. Assurez-vous que l’ancienne facture est indiquée comme étant « supprimée » afin qu’il n’y ait pas d’écriture en double.

• Xero ne permet pas d’imputer des écritures aux comptes du système, alors bien que vous puissiez les choisir dans le plan comptable, ils ne seront pas pris en compte dans la facture qui est créée.